Розничный рынок Узбекистана меняется очень быстро.


Параллельно с развитием розницы и цифровой трансформацией завершается важный процесс – вступление Узбекистана в ВТО. Из 34 двусторонних соглашений о тарифных обязательствах, необходимых для вступления, подписаны 33. Вероятная дата формального вступления на уровне Генерального совета ВТО — конец 2026-го или первое полугодие 2027-го.

Что это означает для производителей потребительских товаров?


Потолок таможенной пошлины, выше которого Узбекистан не сможет поднять ставку после вступления в ВТО составит 4,5%. 


Для понимания масштаба: Китай при вступлении в 2001 году принял тариф около 10%, Казахстан в 2015-м — 6,8%, Индия — 50,8%. Узбекистан входит в ВТО с одним из самых открытых тарифных расписаний среди крупных развивающихся экономик. Чувствительные секторы: сельское хозяйство, лёгкая промышленность получат переходные периоды от трёх до восьми лет. Но упакованные продукты питания в список чувствительных не включены. Переходного периода для них нет. Тарифный режим для этих категорий меняется в день вступления.


Рынок упакованных потребительских товаров в Узбекистане — около 6 миллиардов долларов. Его объемы и темпы роста делают страну крайне привлекательной для глобальных компаний.

Кондитерские изделия, безалкогольные напитки, растительные масла, снеки – именно эти категории рискуют стать первыми мишенями для иностранных поставщиков после вступления в ВТО. Для глобального игрока категории просты для входа – продукт стандартизирован, локальная цепочка поставок не нужна, импортный шоколад, чипсы или печенье можно поставить на полку практически без адаптации. Молочная продукция обычно следует вторым эшелоном рыночных изменений.

 

Давайте посмотрим на опыт сходных экономик, которые прошли уже путь интеграции в ВТО. Казахстан и Турция. Как выглядел этот процесс?

Турция. Импорт заполнял рынки быстро и эффективно. 
При вступлении в таможенный союз с ЕС в 1996 году турецкие производители потребительских товаров оказались лицом к лицу и с европейским импортом, и с азиатским. Те, кто производил стандартизированные товары — печенье, шоколад, макаронные изделия, растительное масло — столкнулись с прямой ценовой конкуренцией. По данным Турецкого конкурентного ведомства за 2023 год, 51% поставщиков FMCG зафиксировали падение валовой прибыли за пятилетний период, и 76% из них назвали главной причиной не импорт как таковой, а давление розничных сетей, ставших посредником между импортом и полкой. 
Это принципиальный момент: производитель думает, что его конкурент — другой производитель. На самом деле его главный противник – изменение рынка.
 



В Казахстане импорт молочной продукции в 2024 году достиг 450 миллиона долларов. Более половины поступает из России и Белоруссии без таможенных барьеров. И дело не в том, что казахстанцы не умеют производить молоко, а в том, что структурно не успели масштабироваться до открытия рынка. Сейчас страна имеет устойчивую зависимость от внешнего предложения. Причем именно в категориях с высокой добавленной стоимостью. В сырах и твороге 48% рынка – импорт. В мясной переработке похожая картина. В колбасных изделиях на долю импорта приходится 40%.

Законодательная подготовка Узбекистана идёт интенсивно. В 2025 году принято 30 нормативных актов. Они затронули таможенное регулирование, экспортные пошлины, защиту интеллектуальной собственности, санитарные нормы. На 2026 год запланировано ещё 29 актов, но к апрелю принят пока только один .Три ключевых закона по торговой защите (антидемпинг, компенсационные меры, safeguards) и закон о пищевой безопасности не приняты. Это означает, что к моменту формального вступления в ВТО эти инструменты могут быть приняты, но не будут иметь практики применения. По опыту разных стран, между принятием закона и первым реальным антидемпинговым расследованием — минимум год-два..

Возникает вопрос: как другие правительства защищали своих производителей в период либерализации?

Ведь ВТО не запрещает защиту внутреннего рынка. Она требует, чтобы защитные меры были прозрачными и соответствовали её правилам. Антидемпинговые пошлины, компенсационные меры, защитные пошлины (safeguards), санитарные стандарты — всё это легальные инструменты, которыми пользуются страны.

Турция строила защитный арсенал десятилетиями. Антидемпинговое законодательство действует с 1989 года. Сегодня страна одновременно применяет 246 антидемпинговых мер и 10 защитных пошлин. Помимо связанных тарифов ВТО, регулярно вводятся «дополнительные таможенные пошлины» — гибкий инструмент, позволяющий реагировать на конкретные угрозы. Санитарные стандарты гармонизированы с нормами ЕС. Это работает как мощный нетарифный барьер для азиатских и ближневосточных поставщиков. И даже при всём этом половина местных производителей потеряла маржу.
 
В Узбекистане механизма защитных мер (safeguards) пока что нет. При этом соглашение о преференциальной торговле с Турцией уже действует — турецкие товары получают привилегированный доступ прямо сейчас, до формального вступления.

Что ожидать местному производителю в 2027–2028 годах, когда ВТО станет фактом?
 

1. Давление импорта в упакованных категориях. 
После вступления в ВТО стандартизированные импортные товары — кондитерка, молочные продукты длительного хранения, снеки, напитки — получат тарифный режим без ценового буфера. Иностранный поставщик часто соответствует требованиям к стабильности качества лучше, чем небольшой местный производитель без аттестованной системы контроля. Если импортный продукт стоит $1,08 за единицу сегодня, после снижения тарифа он будет стоить $1,04. Разница невелика. Но как только к этой разнице мы добавим привлекательную упаковку, бренд, коммуникационную поддержку — все это делает импортный продукт крайне привлекательным для сетевого ритейлера, который будет продвигать новые продукты потребителю.

 

2. Отсутствие инструментов реагирования. Если российский или турецкий производитель молочной продукции начнёт продавать на узбекском рынке ниже себестоимости — в первые годы не будет механизма для инициирования антидемпингового расследования. После принятия законопроектов потребуется один-два года на создание расследовательного органа, обучение специалистов и проведение первого дела. В Турции этот механизм работал тридцать лет до момента, когда он понадобился в полной мере. В Узбекистане его пока нет.

 

3. Конкуренция без правил. В глобальной практике торговые платежи производителя ритейлеру (листинг, промо, ретро-бонусы) составляют 15–25% от валовой выручки — это вторая по размеру статья затрат после себестоимости производства. В России этот показатель законодательно ограничен пятью процентами по продовольствию. В Турции конкурентное ведомство расследует злоупотребления. В Узбекистане пока регулирования не установлено. Это значит: когда импортный конкурент придёт с продуктом дешевле на 4–5% благодаря сниженному тарифу, локальному производителю придётся одновременно и снижать цену, и оплачивать растущие торговые условия сетей. Маржа окажется под давлением с двух сторон.
 

История трёх стран даёт одно важное наблюдение: ни одна из них не потеряла производственную базу целиком. Но то, что рынки теряли конкретных игроков – это факт.
 
Выжили три типа:
 
— Те, кто достиг масштаба и эффективности заблаговременно – как, например Yıldız Holding в Турции или FoodMaster в Казахстане
 
— Те, кто стал контрактным производителем для чужих марок (потеряв бренд, но сохранив загрузку)
 
— Те, кто занял нишу, которую невозможно скопировать (привязка к локальным ценностям, региональная свежесть).
 
Но многие прибыльные, уважаемые компании с историей были вытеснены. Их ошибка состояла в неправильной оценке момента: они готовились к конкуренции, которая уже ушла, и не замечали той, что только начиналась.
 
Именно поэтому очень важно вовремя задаваться вопросами о будущем бизнеса, задумываться о новых возможностях и изменениях.
Как использовать изменения рынка для защиты и развития своих идей?
 
Какие возможности открывает ВТО производителям Узбекистана?
 
Как успешно развивать экспорт своих товаров?
 
Как эволюция торговых сетей будет влиять на бизнес?


 
 
В следующих выпусках я подробнее остановлюсь на этих вопросах. 
Подписаться на наши аналитические материалы можно здесь.